داستان انیمیشن در شهر چانگ‌آن اتفاق می‌افتد؛ مکانی که انسان‌ها و موجودات اهریمنی در آن زندگی می‌کنند. شخصیت اصلی داستان، دی شائو (Di Shao) ، جوانی بااستعداد است که آرزو دارد به بهترین کارآگاه چانگ‌آن تبدیل شود.

جنگجویی آسمانی به دنیایی فانی تبعید می شود و مجبور است یک دیو را بکشد تا به قلمرو آسمانی برگردد و یک خدا شود و...