در دهه ۱۹۶۰ در میسیسیپی، یک مامور جوان سیاه‌پوست اف‌بی‌آی مجبور می‌شود با یک آدمکش بدنام مافیا همکاری کند تا درباره موجی از قتل‌های وحشیانه فعالان حقوق مدنی تحقیق کند.

یک پسر سیاه‌پوست که مادرش او را طرد کرده، تصمیم می‌گیرد عضو تفنگداران دریایی شود و نظامی که امثال او را کنار می‌گذارد شکست دهد.